從明確的問題出發，由已知逐步追溯未知
從自己或近代資料最充分的親屬開始，每次沿一條親屬關係向前追溯。搜尋前，先寫明要研究的具體人物、地點、時期和待解決的問題。取得親屬同意後再進行訪談，記錄每段回憶的提供者，並保護在世者的隱私。姓名、家族故事和網路上的家譜樹都可以提供有價值的線索，但在檔案和仔細比對能夠支持人物身分或親屬關係之前，它們仍然只是有待驗證的假設。
廣泛查找資料，核對原始紀錄，準確註明實際使用的來源
依照研究地點和時期，查閱民事登記、教區簿冊、人口普查、遺產紀錄、報刊，以及移民、土地和軍務檔案。搜尋姓名的不同寫法及近親，再開啟影像或原始紀錄，而不是僅僅依賴索引。保存典藏機構、館藏或檔案集合、卷冊、頁碼或影像編號、永久連結和查閱日期。區分紀錄本身的陳述與您據此作出的結論，也要記下沒有找到結果的搜尋，讓他人能夠複查研究過程。
讓家譜樹保留不確定性、查核過程及可移轉性
將每個姓名、事件和關係與支持它們的來源引用連結起來。在權衡證據之前，保留相互衝突的日期、姓名寫法或父母資訊。說明為何優先採用某個結論，但不要刪除其他來源的不同陳述。用研究任務和日誌管理未解決的問題，只授予協作者必要的權限，並另行保存無可取代的研究資料匯出副本。清楚的修改歷程有助於更正、分享，也讓後代更容易繼續研究。