從家人已經知道的資訊開始
從自己開始，一代一代地向前追溯。記錄姓名、地點、大致日期及每段回憶的提供者，但在檔案證實之前，先把家人口述的資訊視為線索，而不是已經確定的事實。將仍然在世的人物標記為私人資訊，避免公開聯絡方式或敏感的家庭情況。
用目前能找到的最有力來源核實每一步
尋找能夠連結上下兩代的出生、婚姻、死亡、人口普查、教區或家庭登記紀錄。保存檔案館、館藏或檔案集合、卷冊、頁碼或影像編號，以及永久連結。如果紀錄之間存在矛盾，應保留雙方的陳述並調查差異，不能在不作說明的情況下只選擇較方便或較整齊的資料。
把資訊缺口轉化為研究任務
針對每個尚未查明的關係、日期或地點，寫下一個明確的問題，註明已經檢索的館藏和檔案集合，也記錄沒有找到結果的搜尋。研究日誌可以避免重複工作，協助親屬或專業協作者了解哪些資訊仍不確定，以及下一步應該查核什麼。