เริ่มจากคำถามที่ชัดเจน แล้วค้นจากสิ่งที่รู้ไปสู่สิ่งที่ยังไม่รู้
เริ่มจากตัวคุณเองหรือญาติรุ่นใกล้ที่สุดที่มีเอกสารรองรับชัดเจน แล้วสืบย้อนกลับทีละความสัมพันธ์ ก่อนค้นหา ให้เขียนชื่อบุคคล สถานที่ ช่วงเวลา และคำถามที่ต้องการหาคำตอบให้ชัดเจน สัมภาษณ์ญาติโดยได้รับอนุญาต บันทึกว่าใครเป็นผู้เล่าความทรงจำแต่ละเรื่อง และเก็บข้อมูลของผู้ที่ยังมีชีวิตเป็นส่วนตัว ชื่อ เรื่องเล่าของครอบครัว และผังครอบครัวออนไลน์เป็นเบาะแสที่มีประโยชน์ แต่ยังเป็นเพียงสมมติฐานจนกว่าจะมีระเบียนและการเปรียบเทียบอย่างรอบคอบมาสนับสนุนตัวตนหรือความสัมพันธ์นั้น
ค้นหลายแหล่ง ตรวจต้นฉบับ และอ้างอิงสิ่งที่ใช้จริง
ใช้ทะเบียนราษฎร ทะเบียนศาสนจักร สำมะโนประชากร เอกสารมรดก หนังสือพิมพ์ และระเบียนการย้ายถิ่น ที่ดิน หรือทหารตามสถานที่และยุคสมัย ค้นชื่อที่สะกดต่างกันและญาติใกล้ชิด แล้วเปิดดูภาพหรือต้นฉบับแทนการเชื่อดัชนีเพียงอย่างเดียว เก็บชื่อหน่วยงานผู้รักษาเอกสาร ชุดเอกสาร เล่ม หน้า หรือภาพ ลิงก์ถาวร และวันที่เข้าถึง แยกสิ่งที่ระเบียนระบุออกจากข้อสรุปของคุณ และบันทึกการค้นที่ไม่พบข้อมูลด้วย เพื่อให้ผู้อื่นทำตามขั้นตอนเดิมได้
สร้างผังครอบครัวที่เก็บความไม่แน่นอน ประวัติการตรวจสอบ และย้ายข้อมูลได้
เชื่อมชื่อ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์แต่ละรายการกับแหล่งอ้างอิงที่สนับสนุน เก็บวันที่ การสะกดชื่อ หรือข้อมูลบิดามารดาที่ขัดแย้งกันไว้ให้เห็นจนกว่าจะชั่งน้ำหนักหลักฐานแล้ว บันทึกเหตุผลที่เลือกข้อสรุปหนึ่งโดยไม่ลบข้อความจากแหล่งข้อมูลที่เห็นต่าง ใช้รายการงานและบันทึกการค้นคว้าติดตามคำถามที่ยังไม่คลี่คลาย ให้ผู้ร่วมงานเข้าถึงเฉพาะสิ่งที่จำเป็น และเก็บสำเนาส่งออกแยกไว้สำหรับงานที่ไม่อาจทดแทนได้ ประวัติการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนช่วยให้แก้ไข แบ่งปัน และสานต่องานในรุ่นต่อไปได้ง่ายขึ้น