从明确的问题出发，由已知逐步追溯未知
从自己或近代资料最充分的亲属开始，每次沿一条亲属关系向前追溯。搜索前，先写明要研究的具体人物、地点、时期和待解决的问题。征得亲属同意后再进行访谈，记录每段回忆的提供者，并保护在世者的隐私。姓名、家族故事和网上的家谱树都可以提供有价值的线索，但在档案和仔细比对能够支持人物身份或亲属关系之前，它们仍然只是有待验证的假设。
广泛查找资料，核对原始记录，准确注明实际使用的来源
根据研究地点和时期，查阅民事登记、教区簿册、人口普查、遗产记录、报刊，以及移民、土地和军务档案。搜索姓名的不同写法及近亲，再打开影像或原始记录，而不是仅仅依赖索引。保存收藏机构、馆藏或档案集合、卷册、页码或影像编号、永久链接和查阅日期。区分记录本身的陈述与您据此作出的结论，也要记下没有找到结果的搜索，让他人能够复查研究过程。
让家谱树保留不确定性、核查过程和可迁移性
将每个姓名、事件和关系与支持它们的来源引用关联起来。在权衡证据之前，保留相互冲突的日期、姓名写法或父母信息。说明为何优先采用某个结论，但不要删除其他来源的不同陈述。用研究任务和日志管理未解决的问题，只向协作者授予必要的权限，并另行保存不可替代的研究资料导出副本。清晰的修改历史有助于纠错、分享，也让后代更容易继续研究。