Kesin bir soruyla başlayın, bilinenden bilinmeyene ilerleyin
Kendinizden veya en yakın kuşakta bilgileri sağlam belgelerle desteklenen bir akrabanızdan başlayın; her seferinde tek bir akrabalık bağını inceleyerek geçmişe ilerleyin. Aramadan önce araştıracağınız kişiyi, yeri, dönemi ve çözmek istediğiniz soruyu açıkça yazın. Akrabalarınızla izinlerini alarak görüşün, her anıyı kimin aktardığını kaydedin ve yaşayan kişilerin mahremiyetini koruyun. İsimler, aile anlatıları ve çevrim içi ağaçlar yararlı ipuçlarıdır; ancak kimliği veya ilişkiyi kayıtlar ve dikkatli karşılaştırmalar destekleyene kadar varsayım olarak kalırlar.
Farklı kaynaklarda arayın, asıl kaydı inceleyin ve gerçekten kullandığınız kaynağa atıf yapın
Yere ve döneme göre nüfus kayıtları, kilise kayıt defterleri, sayımlar, tereke dosyaları, gazeteler, göç, arazi ve askerî kayıtları kullanın. Adların farklı yazımlarını ve yakın akrabaları arayın; ardından yalnızca dizine dayanmak yerine görüntüyü veya asıl kaydı açın. Saklayan kurumu, fonu ya da koleksiyonu, cildi, sayfayı veya görüntüyü, kalıcı bağlantıyı ve erişim tarihini kaydedin. Kaydın söylediğiyle kendi vardığınız sonucu birbirinden ayırın; araştırmanın tekrarlanabilmesi için sonuçsuz aramaları da yazın.
Belirsizliği, incelemeyi ve taşınabilirliği koruyan bir soy ağacı oluşturun
Her adı, olayı ve ilişkiyi destekleyen kaynak atıflarına bağlayın. Kanıtlar değerlendirilene kadar çelişkili tarihleri, yazımları veya ebeveyn bilgilerini görünür tutun. Diğer kaynakların ifadelerini silmeden bir sonucun neden tercih edildiğini açıklayın. Açık sorular için araştırma görevleri ve günlük kullanın, çalışma arkadaşlarına yalnızca gereken erişimi verin ve yerine konamayacak araştırmaların bağımsız dışa aktarım kopyalarını saklayın. Açık bir değişiklik geçmişi, ağacın düzeltilmesini, paylaşılmasını ve sonraki kuşaklarca sürdürülmesini kolaylaştırır.