सटीक प्रश्न से शुरू करें और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ें
अपने आप से या सबसे निकट की ऐसी पीढ़ी के रिश्तेदार से शुरू करें जिसके बारे में पर्याप्त दस्तावेज़ उपलब्ध हों, फिर एक बार में एक संबंध की जाँच करते हुए पीछे जाएँ। खोज से पहले व्यक्ति, स्थान, समय और हल किए जाने वाले प्रश्न को स्पष्ट रूप से लिखें। अनुमति लेकर रिश्तेदारों से बात करें, हर स्मृति किसने बताई यह दर्ज करें और जीवित लोगों की गोपनीयता बनाए रखें। नाम, पारिवारिक कहानियाँ और ऑनलाइन वृक्ष उपयोगी संकेत हैं, लेकिन जब तक रिकॉर्ड और सावधानीपूर्वक तुलना से पहचान या संबंध की पुष्टि न हो, तब तक उन्हें परिकल्पना ही मानें।
अलग-अलग स्रोत खोजें, मूल रिकॉर्ड देखें और इस्तेमाल किए गए स्रोत का संदर्भ दें
स्थान और काल के अनुसार नागरिक पंजीकरण, चर्च के पैरिश रजिस्टर, जनगणना, उत्तराधिकार संबंधी दस्तावेज़, समाचारपत्र, प्रवासन, भूमि और सैन्य रिकॉर्ड देखें। नाम की अलग वर्तनियाँ और निकट संबंधी भी खोजें, फिर केवल सूचकांक पर भरोसा करने के बजाय छवि या मूल रिकॉर्ड खोलें। संग्रह रखने वाली संस्था, संग्रह, खंड, पृष्ठ या छवि संख्या, स्थायी लिंक और देखने की तारीख सुरक्षित करें। रिकॉर्ड के कथन को अपने निष्कर्ष से अलग रखें और निष्फल खोजें भी दर्ज करें, ताकि शोध को दोहराया जा सके।
ऐसा वृक्ष बनाएँ जिसमें अनिश्चितता, समीक्षा और डेटा स्थानांतरण की गुंजाइश रहे
हर नाम, घटना और संबंध को उसके सहायक स्रोत-संदर्भों से जोड़ें। साक्ष्यों को तौलने तक विरोधी तारीखें, वर्तनियाँ या माता-पिता की अलग जानकारी दिखाई देती रहने दें। दूसरे स्रोतों के कथन मिटाए बिना लिखें कि किसी निष्कर्ष को प्राथमिकता क्यों दी गई। अनसुलझे प्रश्नों के लिए शोध कार्य और दैनंदिनी रखें, सहयोगियों को केवल आवश्यक पहुँच दें और अपूरणीय शोध की स्वतंत्र निर्यात प्रतियाँ सँभालें। बदलावों का स्पष्ट इतिहास वृक्ष को सुधारने, साझा करने और अगली पीढ़ियों में शोध जारी रखने में मदद करता है।