מתחילים בשאלה מדויקת ומתקדמים מהידוע אל הלא ידוע
התחילו בעצמכם או בקרוב המשפחה מהדור הקרוב ביותר שיש עליו תיעוד טוב, והתקדמו לאחור קשר אחד בכל פעם. לפני החיפוש כתבו מי האדם, מה המקום, מה התקופה ואיזו שאלה מנסים לפתור. ראיינו קרובים בהסכמתם, תעדו מי מסר כל זיכרון ושמרו על פרטיותם של אנשים חיים. שמות, סיפורים משפחתיים ועצים ברשת הם רמזים מועילים, אך נשארים השערות עד שרשומות והשוואה קפדנית תומכות בזיהוי האדם או בקשר המשפחתי.
מחפשים במגוון מקורות, בודקים את המקור ומציינים במה השתמשנו
היעזרו ברישום אזרחי, פנקסי קהילה כנסייתית, מפקדי אוכלוסין, תיקי עיזבון, עיתונים ורשומות הגירה, מקרקעין וצבא בהתאם למקום ולתקופה. חפשו כתיבים חלופיים וקרובים, ואז פתחו את התמונה או הרשומה המקורית במקום להסתמך רק על מפתח. שמרו את המוסד המחזיק, האוסף, הכרך, העמוד או מספר התמונה, הקישור היציב ותאריך העיון. הפרידו בין מה שהרשומה אומרת לבין המסקנה שלכם, ותעדו גם חיפושים שלא העלו תוצאות כדי שאפשר יהיה לחזור על המחקר.
בונים עץ ששומר על אי־ודאות, בדיקה ויכולת העברת הנתונים
קשרו כל שם, אירוע ויחס משפחתי לאסמכתאות התומכות בו, והשאירו תאריכים, כתיבים או פרטי הורים סותרים גלויים עד לשקילת הראיות. תעדו מדוע מסקנה מסוימת מועדפת בלי למחוק טענות אחרות מהמקורות. נהלו שאלות פתוחות באמצעות משימות ויומן מחקר, תנו לשותפים רק את הגישה הנחוצה ושמרו עותקי ייצוא עצמאיים של מחקר שאין לו תחליף. היסטוריית שינויים ברורה מקלה לתקן, לשתף ולהמשיך את העץ בדורות הבאים.